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又有券商要買樓了!盤點上市券商擁有的近400億物業:海通證券是最大“地主”,中信證券乃最強“房東”!

每日經濟新聞 2021-03-17 22:46:55

◎截至2020年6月30日,38家上市券商(包括部分參股券商的上市公司)固定資產-房屋建築物的原值為439.03億元,較2019年年底的369.77億元增加69.25億元。扣除累計折舊後,2020年半年報的固定資產-房屋建築物賬面價值為339.08億元。

每經記者 王硯丹    每經編輯 吳永久    

A股結構性大牛,券商近兩年來業績明顯好轉。在此背景下,券商招兵買馬擴大隊伍的同時,買(修)辦公樓漸成趨勢。3月16日晚間,長江證券發佈公告稱,公司董事會同意公司以自有資金在武漢投資自建或購置辦公樓,金額不超過10億元。實際上截至2020年6月30日,38家上市券商(包括部分參股券商的上市公司)固定資產-房屋建築物的原值為439.03億元,較2019年年底的369.77億元增加69.25億元。

其中,排在首位海通證券計入固定資產的房屋建築物原值較2019年年底大增58.87億元,從20.04億元增加至78.91億元。

排名第二的中信證券2020年6月30日計入固定資產房屋建築物的原值為61.29億元。排名第三的國泰君安2020年6月30日,其計入固定資產房屋建築物的原值為46.81億元,較當年初增加10.03億元。

除上述三家外,華泰證券、東方證券、申萬宏源、國元證券、廣發證券、招商證券、哈投股份、國信證券、浙商證券、南京證券2020年半年報時計入固定資產的房屋建築物原值也都超過10億元。

上市券商擁有現房原值約為381億元

長江證券目前的註冊地及總部所在地為湖北省武漢市江漢區新華路特8號。自2007年趁股改之機借殼石煉化上市至今,註冊地一直未變過。

《每日經濟新聞》記者向長江證券相關人士確認,目前總部辦公地為自有,已使用多年。其實長江證券並非行業中唯一披露準備買房或修樓的券商。從2020年半年報來看,整個行業房屋建築物賬面價值有着明顯增加之勢(大部分券商2020年年報尚未公佈,因此以2020年半年報財務報表附註為準)。

根據東方財富Choice金融終端統計數據,截至2020年6月30日,38家上市券商(包括部分參股券商的上市公司)固定資產-房屋建築物的原值為439.03億元,較2019年年底的369.77億元增加69.25億元。扣除累計折舊後,2020年半年報的固定資產-房屋建築物賬面價值為339.08億元。

此外,截至2020年6月30日,38家券商投資性房地產餘額為42.71億元,較2019年年報時的44.68億元小幅下降(投資性房地產以成本模式計價需要計提折舊和減值)。

因此,截至2020年6月30日,上市券商擁有的地產(現房)價值為381.79億元(不考慮在建工程項目)。

券商所持物業差異巨大:有價值超70億 有區區只有幾百萬

以計入固定資產的房屋原值來看,海通證券是上市券商中最大的“地主”。截至2020年6月30日,海通證券計入固定資產的房屋建築物原值較2019年年底大增58.87億元,從20.04億元增加至78.91億元。

海通證券在2020年半年報中披露了房屋建築物原值大增原因:母公司及恆信子公司購置了綠地外灘中心 B1、B2、B3 號樓,並於 2020 年 5 月取得房產證。截至 2020 年 6 月 30 日,項目累計投入57.97 億元,其中母公司投入 45.03 億元,恆信子公司投入 12.94 億元。

公文式的披露低調又低調。但《每日經濟新聞》記者查閲《證券時報》2019年12月31日刊登的《綠地集團與海通證券戰略合作》一文後發現,海通證券購買的綠地外灘中心來頭不小。

根據該文介紹,綠地外灘中心位於上海外灘金融集聚帶的核心區域,是上海重點打造的全球金融中心核心區,與陸家嘴金融城隔江呼應,共同支撐起上海全球金融中心的戰略定位。項目總建築面積120萬平方米,是上海市中心濱江沿線最大的商務綜合體,為外灘金融功能向南擴張的發展之路畫上點睛之筆。綠地外灘中心的定位是:未來全球金融中心集聚區新標杆、“城市更新”新模板、中外金融巨頭佈局未來的新聚集地。

海通證券實力雄厚。即使斥巨資購買了三棟樓,2020年6月30日,其自有貨幣資金依然高達324.06億元。

上市券商中的第二大“地主”為中信證券,其2020年6月30日計入固定資產房屋建築物的原值為61.29億元,與2019年年底基本持平。

排名第三的是國泰君安,2020年6月30日,其計入固定資產房屋建築物的原值為46.81億元,較年初增加10.03億元,原因是黃浦濱江辦公樓完工將在建工程轉入固定資產。

除上述三家外,華泰證券、東方證券、申萬宏源、國元證券、廣發證券、招商證券、哈投股份、國信證券、浙商證券、南京證券2020年半年報時計入固定資產的房屋建築物原值也都超過10億元。

值得一提的是,按照會計準則,為賺取租金或資本增值(房地產買賣的差價),或兩者兼有而持有的房地產,也可計入投資性房地產核算。

以此定義,我們可以看到,中信證券是上市券商中最強“房東”。截至2020年6月30日,中信證券投資性房地產賬面價值達到11.60億元。其次是參股東莞證券的錦龍股份,其投資性房地產賬面價值為10.47億元。華泰證券、第一創業、國信證券、方正證券排名緊隨其後,投資性房地產的賬面價值分別為5.12億元、3.26億元、3.04億元和1.71億元。

但是,也有上市券商非常賺錢,卻過着“租房”生活。2020年6月30日,國金證券固定資產中的房屋建築物賬面原值僅為662萬元,也沒有任何投資性房地產。

國金證券總部位於成都市青羊區東城根上街95號,距離天府廣場不遠。貝殼找房APP顯示,同屬於青羊區、距離東城根街五公里左右的住宅新房西派浣花在售套四(245平米)參考售價已達到840萬元/套,超過了國金證券房屋賬面原值。不過,租房辦公不影響國金證券盈利增長,2020年前三季度,公司淨利潤達到15.65億元,同比增長78.41%。

此外,參股國盛證券的國盛金控,其固定資產中的房屋建築物賬面原值也只有3378萬元,西部證券所持房屋的原值為1.29億元,太平洋為2.54億元。剛宣佈準備買(修)樓的長江證券,其房屋原值為2.56億元。

上述情況,僅是記者從財務報告中統計結果,記錄的是券商持有的現房賬面價值。此外值得一提的是,按照目前會計準則,投資性房地產可用公允模式計價,也可用成本模式計價;但固定資產只能用成本模式計價。因此上述計入固定資產的房屋原值並未按照市價重估。近二十年來房地產價格水漲船高,上市券商所持物業價格可能遠超上述381億元。

即使有錢 修(買)樓也可能遇到煩心事兒

隨着券商修(買)樓熱潮興起,可以預見的是,券商行業會成為地產商重要的“金主”。

2020年5月7日晚間,中信證券公告稱,公司第七屆董事會第六次會議上表決通過《關於中信金融中心項目工程建設的議案》,同意中信金融中心項目工程造價不超過人民幣45.34億元,由中信證券與全資子公司金石澤信投資管理有限公司以6:4的比例承擔。一旦中信金融中心修建完畢,中信證券很有可能超越海通證券,成為券商行業第一大“地主”。

不過,房子對普通人家而言是個大事。對券商來説同樣如此,有時候,買(修)樓也不是那麼順利的,可能會遇到各種煩心事。

如中信證券要花45億元建的中信金融中心,早在2014年,中信證券就與金石澤信共同拍下了一塊價格為35.49億元的土地,並在2015年8月取得了土地使用權證。據深圳商報2014年9月27日的報道,“投資90億元”的中信金融中心開工建設,成為深圳灣超級總部基地開建的第一幢摩天樓,將致力於打造成“深圳灣一號地標性建築”。項目用地面積約3.1萬平方米,總建築面積約40萬平方米,建築總高度300米,總工期4~5年。然而時隔五年,中信金融中心依然進展緩慢。截至2020年6月30日,中信證券的在建工程賬面價值為3.01億元,僅較當年初的2.94億元小幅增長。

再看北京的銀河證券。銀河證券總部本來在西城區金融街35號國際企業大廈,是租的關聯方銀河投資的房子。這家擁有最多營業部的券商,2020年6月30日計入固定資產的房屋建築物原值為2.52億元,賬面淨值僅剩下8121萬元——也就是説自有物業幾乎都是計提了大半累計折舊的老房子。

銀河證券2018年7月公告稱,公司近期與中證機構間報價系統組成關聯體,共同參與“北京豐台區麗澤金融商務區南區F-22、F-23地塊F3其他類多功能用地”國有建設用地使用權出讓的投標活動並中標,中標價為31.88億元。銀河證券表示,新建物業擬投入資金約19.2億元,包括但不限於土地及契税、前期費用、建安及裝飾費用、管理費、財務費、其他費用及不可預見費用等。但值得一提的是,銀河證券董事會在表決上述議案時,共10名董事對該議案進行表決,兩名董事投下棄權票,理由是“參建經營性用房會增大公司風控指標方面的壓力,尚非公司當前經營走強的必備應急措施。”

兩年多過去,銀河證券總部近期已經搬家,但喬遷新禧並非修好了麗澤的CBD,而是繼續租房辦公——根據公告,2020 年 7 月 3 日,銀河證券與北京西礦建設有限公司簽署租賃北京豐台區青海金融大廈房屋租賃合同(合同總金額人民幣 5.36 億元)。租賃起始日為 2021 年 1 月 1 日,該租賃合同於 2025 年 12 月 31 日到期,目前公司的辦公地址變更為北京市豐台區西營街8號院1號樓青海金融大廈。據記者向銀河證券相關人士瞭解,目前麗澤的CBD“還在圖紙中”。

還有一家券商的A人士對記者透露,修樓煩,買房也煩;要考慮到方方面面的事兒。比如哪個區域更有發展潛力?哪裏更能獲得當地政府支持?搬個家是否會造成大多數員工上班不便?有時候有些心理因素也不容忽視。“我們以前本來準備買樓的,都已經有意向了。後來聽説那樓所在地過去發生過不好事件,聽着就膈應,後來放棄了。”

券商買(修)樓成為風尚,既是因為盈利強勁,有這個經濟實力,同時也包含着其他各種考慮因素。

B券商人士對記者表示,首先各大券商近幾年因業務發展需要(例如新增了許多創新業務等),招兵買馬成為常態,員工越多,需要的辦公空間自然更大了。其次,券商行業經過了三十年大發展,一些辦公場所已然陳舊。一個好的辦公場所,可以給客户留下好印象,無形中有助於業務開展。第三,金融科技的發展對券商IT設備升級等提出要求,同時也提高了對機房等重地的房屋建築結構、承重等方面的要求。第四,券商作為服務實體經濟的重要金融中介,事實上在許多城市發展中扮演着重要角色,當它們的業務擴張至某些重點城市時,可能也會催生出買房需求。

值得一提的是,在暫時沒遇到合適的或沒準備買房子的情況下,有的券商也會“折騰”裝修,以提升形象。

2020年4月28日,西部證券發佈的《關於上海總部辦公樓裝修項目委託代建管理的公告》顯示,公司已租賃上海“晶耀商務廣場”3號樓用作上海總部及子公司辦公場所,為順利實施該辦公樓裝修項目,加快完成公司上海總部及子公司搬遷,從而改善員工辦公條件,公司委託上海城投置地(集團)有限公司採取項目代建方式完成相關建設工作。根據估算,辦公樓裝修項目平均每平方米花費約6902元。

總之,作為資本市場與實體經濟橋樑,券商也“順帶”因各種原因為地產貢獻了需求。對投資者而言,比起八卦券商住哪兒,更希望的還是,各大券商保證提供持續、優質、可靠的服務。

封面圖片來源:攝圖網

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